NOTRE SOCIETE



Issus du rapprochement entre Patrinord Conseil et Herest, créés en 2011, nous sommes aujourd’hui l’un des principaux cabinets de Gestion de fortune & Family office au nord de Paris.

Nous mettons notre expertise au service d’entrepreneurs et de familles fortunées soucieux de sécuriser, de faire fructifier et de transmettre leur patrimoine.

Artisans de luxe, nous offrons à des clients exigeants des produits & services haut de gamme en gestion de patrimoine.

Notre priorité : vous apporter un service sur-mesure et améliorer les standards du métier.

POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?



L’accompagnement par des experts dotés d’une vision globale devient essentiel.

NOTRE PLUS-VALUE ?



NOTRE EQUIPE


 

NOTRE ORGANISATION



Courtiers en assurance, nous sélectionnons pour le compte de personnes physiques ou morales à l’IR ou à L’IS, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation classiques ou spécifiques, de droit français ou étranger.



Conseillers en investissements financiers, nous vous assistons dans le pilotage de vos portefeuilles, comptes-titres et/ou assurance en gestion conseillée, gestion profilée et gestion sous mandat discrétionnaire.


Experts en ingénierie sociale, nous accompagnons entreprises, dirigeants et particuliers dans la préparation de leur retraite et la mise en place de solutions de prévoyance individuelle.



Spécialistes du Private Equity, nous conseillons nos clients dans l’intégration du non-côté dans leur allocation globale

NOTRE OFFRE DE SERVICES


CE QUE NOUS NE FAISONS PAS



NOTRE REMUNERATION


LES HONORAIRES

Dans le cadre de nos missions de conseil patrimonial et/ou financier, 3 modes de tarification sont possibles :

  • A la mission
  • Au forfait annuel
  • Au pourcentage des actifs

Notre règle d’or : le sur-mesure et la juste rémunération du travail fourni

LES RETROCESSIONS

Dans le cadre de notre intervention en tant que distributeur de produits d’investissement :

  • Convention fixant les modalités de notre rémunération par nos partenaires - fournisseurs
  • Pas de coût supplémentaire pour le client
  • Transparence des frais appliqués

NOUS CONTACTER



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HEREST