NOTRE SOCIETE
Issus du rapprochement entre Patrinord Conseil et Herest, créés en 2011, nous sommes aujourd’hui l’un des principaux cabinets de Gestion de Fortune & Family Office au nord de Paris.
Nous mettons notre expertise au service d’entrepreneurs, de familles fortunées et d'institutionnels soucieux de sécuriser, de faire fructifier et de transmettre leur patrimoine.
Artisans de luxe, nous offrons à des clients exigeants des produits & services haut de gamme en Gestion de Fortune et Family Office.
Notre priorité : vous apporter un service sur-mesure et améliorer les standards du métier.
POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?
NOTRE PLUS-VALUE ?
GAIN DE TEMPS
- Analyser & synthétiser ces informations
- Vous restituer une information claire et de qualité.
Accédez à des outils de pilotage précis & adaptés. Gagnez en temps et en visibilité.
GAIN D'ARGENT
- Acheter dans une logique d’appels d’offres
- Contrôler & optimiser la gestion de vos portefeuilles.
Adoptez un mode de fonctionnement professionnel. Gagnez et économisez de l’argent.
UN PLUS GRAND CONFORT DE VIE
- Planifier & préparer les entretiens
- Vous accompagner dans vos différentes démarches & rendez-vous patrimoniaux
- Rester informés de l’actualité juridique & financière.
Faites appel à un chef d'orchestre. Gagnez en sérénité et en disponibilité.
NOTRE EQUIPE
Aymeric MARY
Co-fondateur
Family Officer
Directeur Administratif & Financier
ESLSCA (Paris) - Troisième cycle spécialisé fusion - acquisition
Indosuez - Sales en salle de marché
Indosuez - Banquier Privé Gestion de Fortune
Indosuez - Directeur Régional Adjoint Nord
Jérôme JAMBERT
Co-fondateur
Private Capital
Ingénierie Patrimoniale
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion de Patrimoine
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion Internationale du Patrimoine
BNP Paribas - Responsable Banque Privée Agence Centrale
Indosuez - Directeur Régional Nord
Université de Lille 2 - Professeur
Christophe MARTEAU
Co-fondateur
Actifs cotés
Philanthropie
IAE (Dijon) - DESS Finance
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion de Patrimoine
BNP Paribas – Gestionnaire de portefeuilles
CIC - Gestionnaire de portefeuilles & développement de l’offre dédiée
Julien MAROT
Associé
Conseil en Gestion de Fortune
Courtage Assurance
Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand) - Master II Gestion de Patrimoine
Cardif Lux Vie – Support Commercial
BNP Paribas Gestion de Fortune – Chef de projet
Florent DEMURIEZ
Associé
Conseil en Gestion de Fortune
Social & Retraite
Université Dauphine (Paris) - Certification Conseil en Protection Sociale
A Votre Avis – Consultant Marketing & CRM
Generali - Conseiller protection sociale, épargne, retraite, et épargne salariale
Question Patrimoine – Conseiller en Gestion de Patrimoine
Hubert PEIGNOT
Family Officer
Société Générale - Auditeur Interne Risque de Crédit & Risque Opérationnel
Société Générale - Chargé d’Affaires Entreprise
Société Générale - Ingénieur Patrimonial & Financier
Erwan MARY
Private Capital
Mirabaud Asset Management – Junior Sales
Cyril VANHERRENTALS
Ingénierie Patrimoniale
Conformité
AUREP - DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise
HEC Paris – International Certificate in Corporate Finance
Crédit Mutuel Nord Europe – Conseil en Gestion de Pat.
Joire Pajot Martin – Banquier Privé
SCP Roche Vanco Beaucamps & Pagniez – Juriste Notarial
CFPB – Enseignant vacataire & jury BTS, Licence & Master
Pauline ERLEM
Responsable Middle & Back Office
Université de Valenciennes - Master I Droit
Patrinord Conseil – Alternance
Patrinord Conseil – Appui commercial
Sandra CARLIER
Assistante Middle & Back Office
HEREST – Alternance
Frédérique NIGHTINGALE
Assistante Middle & Back Office
Cardif - Assistante commerciale
BNP Paribas - Responsable Back-Office
BNP Paribas – Relais fonctionnel
Cardif - Chargée de gestion de contrats
Charlotte VACHET
Assistante Middle & Back Office
IAE Lille - Bachelor in Business Administration
IAE Lille - Master II Management des Ressources Humaines
E-Consulting RH - Consultante en Recrutement
GB & Smith - Chargée de Développement RH
Iris MASSIN
Assistante Middle & Back Office
IAE Lille – Master II Management & Administration des Entreprises
SAEML Télés NPdC - Attachée de Direction
BPE - Chargée de Clientèle
Caisse d’Epargne - Chargée de Clientèle
NOTRE ORGANISATION
Courtiers en assurance, nous sélectionnons pour le compte de personnes physiques ou morales à l’IR ou à L’IS, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation classiques ou spécifiques, de droit français ou étranger.
Conseillers en investissements financiers, nous vous assistons dans le pilotage de vos portefeuilles, comptes-titres et/ou assurance en gestion conseillée, gestion profilée et gestion sous mandat discrétionnaire.
Experts en ingénierie sociale, nous accompagnons entreprises, dirigeants et particuliers dans la préparation de leur retraite et la mise en place de solutions de prévoyance individuelle.
Spécialistes du Private Capital, nous conseillons nos clients dans l’intégration du non-coté dans leur allocation globale
NOTRE OFFRE DE SERVICES
SERVICES D'INGENIERIE SOCIALE
- Diagnostic & stratégie retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Optimisation de la rémunération
- …
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
- Compte-rendu de rendez-vous
- Communication & coordination des conseils
- Organisation de réunions familiales
- Formation des nouvelles générations
- Procuration de regard
- ….
SERVICES FINANCIERS
- Reporting consolidé
- Audit de portefeuilles
- Synthèse produits structurés
- Synthèse private capital
- …
SERVICES PATRIMONIAUX
- Audit patrimonial
- Préconisations
- Comparatif économique & fiscal
- Synthèse assurance-vie
- …
CE QUE NOUS NE FAISONS PAS
DE LA BANQUE DE RESEAU
- Nous ne prêtons pas d’argent
- Nous ne délivrons pas de carte bleue
- Nous ne proposons pas de produits non patrimoniaux (téléphones portables, alarmes…)
- …
DE LA CONCIERGERIE DE LUXE
- Pas d’inscription des enfants aux écoles
- Pas d’organisation de déplacements, voyages…
- Pas de secrétariat délégué
- …
DE LA BANQUE PRIVEE
- Nous sommes libres de travailler avec les partenaires et fournisseurs de notre choix
- La possibilité de facturer à l’honoraire nous permet d’améliorer la transparence et la qualité du conseil
- …
NOTRE REMUNERATION
LES HONORAIRES
Dans le cadre de nos missions de conseil patrimonial et/ou financier, 3 modes de tarification sont possibles :- A la mission
- Au forfait annuel
- Au pourcentage des actifs
Notre règle d’or : le sur-mesure et la juste rémunération du travail fourni
LES RETROCESSIONS
Dans le cadre de notre intervention en tant que distributeur de produits d’investissement :- Convention fixant les modalités de notre rémunération par nos partenaires - fournisseurs
- Pas de coût supplémentaire pour le client
- Transparence des frais appliqués