NOTRE SOCIETE
Créé en 2011, Herest est aujourd’hui un acteur de référence du Family Office & de la Gestion de Fortune en France.
Nous mettons notre expertise au service d’entrepreneurs, de familles fortunées et de dirigeants soucieux de sécuriser, de faire fructifier et de transmettre leur patrimoine.
Originairement implantés à Lille et actifs sur l’axe Paris-Bruxelles, nous sommes également présents aujourd’hui en Auvergne-Rhône-Alpes.
Artisans de luxe, nous offrons à des clients exigeants des services haut de gamme en Family Office et Gestion de Fortune.
Notre priorité : vous apporter un service sur-mesure et améliorer les standards du métier.
POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?
L’accompagnement par des experts dotés d’une vision globale devient essentiel.
NOTRE PLUS-VALUE ?
GAIN DE TEMPS
- Collecter & consolider vos données patrimoniales
- Analyser & synthétiser ces informations
- Vous restituer une information claire et de qualité.
Accédez à des outils de pilotage précis & adaptés. Gagnez en temps et en visibilité.
- Analyser & synthétiser ces informations
- Vous restituer une information claire et de qualité.
Accédez à des outils de pilotage précis & adaptés. Gagnez en temps et en visibilité.
GAIN D'ARGENT
- Rationaliser & structurer votre patrimoine
- Acheter dans une logique d’appels d’offres
- Contrôler & optimiser la gestion de vos portefeuilles.
Adoptez un mode de fonctionnement professionnel. Gagnez et économisez de l’argent.
- Acheter dans une logique d’appels d’offres
- Contrôler & optimiser la gestion de vos portefeuilles.
Adoptez un mode de fonctionnement professionnel. Gagnez et économisez de l’argent.
UN PLUS GRAND CONFORT DE VIE
- Centraliser, superviser & coordonner les échanges avec vos conseils
- Planifier & préparer les entretiens
- Vous accompagner dans vos différentes démarches & rendez-vous patrimoniaux
- Rester informés de l’actualité juridique & financière.
Faites appel à un chef d'orchestre. Gagnez en sérénité et en disponibilité.
- Planifier & préparer les entretiens
- Vous accompagner dans vos différentes démarches & rendez-vous patrimoniaux
- Rester informés de l’actualité juridique & financière.
Faites appel à un chef d'orchestre. Gagnez en sérénité et en disponibilité.
Engagés dans le développement des bonnes pratiques du Family Office
Française du Family Office - AFFO
La Boétie Patrimoine
PLACE FINANCIERE - LPF
NOTRE ORGANISATION
Courtiers en assurance, nous sélectionnons pour le compte de personnes physiques ou morales à l’IR ou à l’IS, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation classiques ou spécifiques, de droit français ou étranger.
Conseillers en investissements financiers, nous vous assistons dans le pilotage de vos portefeuilles, comptes-titres et/ou assurance en gestion conseillée, gestion profilée et gestion sous mandat discrétionnaire.
Experts en ingénierie sociale, nous accompagnons entreprises, dirigeants et particuliers dans la préparation de leur retraite et la mise en place de solutions de prévoyance individuelle.
Spécialistes du private capital, nous conseillons nos clients dans l’intégration du non-coté dans leur allocation globale.
NOTRE OFFRE DE SERVICES
SERVICES D'INGENIERIE SOCIALE
- Bilan prévoyance
- Diagnostic & stratégie retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Optimisation de la rémunération
- …
- Diagnostic & stratégie retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Optimisation de la rémunération
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SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
- Préparation des rendez-vous
- Compte-rendu de rendez-vous
- Communication & coordination des conseils
- Organisation de réunions familiales
- Formation des nouvelles générations
- Procuration de regard
- ….
- Compte-rendu de rendez-vous
- Communication & coordination des conseils
- Organisation de réunions familiales
- Formation des nouvelles générations
- Procuration de regard
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SERVICES FINANCIERS
- Structuration des avoirs
- Reporting consolidé
- Audit de portefeuilles
- Synthèse produits structurés
- Synthèse private capital
- …
- Reporting consolidé
- Audit de portefeuilles
- Synthèse produits structurés
- Synthèse private capital
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SERVICES PATRIMONIAUX
- Structuration du patrimoine
- Audit patrimonial
- Préconisations
- Comparatif économique & fiscal
- Synthèse assurance-vie
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- Audit patrimonial
- Préconisations
- Comparatif économique & fiscal
- Synthèse assurance-vie
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CE QUE NOUS NE FAISONS PAS
DE LA BANQUE DE RESEAU
- Nous n’ouvrons pas de comptes dans nos livres
- Nous ne délivrons pas de carte bleue
- Nous ne proposons pas de produits non patrimoniaux (téléphones portables, alarmes…)
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- Nous ne délivrons pas de carte bleue
- Nous ne proposons pas de produits non patrimoniaux (téléphones portables, alarmes…)
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DE LA CONCIERGERIE DE LUXE
- Nous ne développons pas la conciergerie de luxe
- Pas d’inscription des enfants aux écoles
- Pas d’organisation de déplacements, voyages…
- Pas de secrétariat délégué
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- Pas d’inscription des enfants aux écoles
- Pas d’organisation de déplacements, voyages…
- Pas de secrétariat délégué
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DE LA BANQUE PRIVEE
- Nous détenons 100% du capital d’Herest
- Nous sommes libres de travailler avec les partenaires et fournisseurs de notre choix
- La possibilité de facturer à l’honoraire nous permet d’améliorer la transparence et la qualité du conseil
- …
- Nous sommes libres de travailler avec les partenaires et fournisseurs de notre choix
- La possibilité de facturer à l’honoraire nous permet d’améliorer la transparence et la qualité du conseil
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NOTRE REMUNERATION
LES HONORAIRES
Dans le cadre de nos missions de conseil patrimonial et/ou financier, 3 modes de tarification sont possibles :- A la mission
- Au forfait annuel
- Au pourcentage des actifs
Notre règle d’or : le sur-mesure et la juste rémunération du travail fourni
LES RETROCESSIONS
Dans le cadre de notre intervention en tant que distributeur de produits d’investissement :- Convention fixant les modalités de notre rémunération par nos partenaires - fournisseurs
- Pas de coût supplémentaire pour le client
- Transparence des frais appliqués
Herest
Nord de France
12 B, rue des Entrepreneurs
59700 Marcq-en-Barœul
Herest
Auvergne Rhône-Alpes
100, allée des Frênes
69760 Limonest
Herest
Île-de-France
16, avenue de Messine
75008 Paris
+33 3 20 11 10 58
contact@herest.fr
contact@herest.fr
