NOTRE SOCIETE
Issus du rapprochement entre Patrinord Conseil et Herest, créés en 2011, nous sommes aujourd’hui l’un des principaux cabinets de Gestion de fortune & Family office au nord de Paris.
Nous mettons notre expertise au service d’entrepreneurs et de familles fortunées soucieux de sécuriser, de faire fructifier et de transmettre leur patrimoine.
Artisans de luxe, nous offrons à des clients exigeants des produits & services haut de gamme en gestion de patrimoine.
Notre priorité : vous apporter un service sur-mesure et améliorer les standards du métier.
POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?
L’accompagnement par des experts dotés d’une vision globale devient essentiel.
NOTRE PLUS-VALUE ?
GAIN DE TEMPS
- Collecter & consolider vos données patrimoniales
- Analyser & synthétiser ces informations
- Vous restituer une information claire et de qualité.
Accédez à des outils de pilotage précis & adaptés. Gagnez en temps et en visibilité.
- Analyser & synthétiser ces informations
- Vous restituer une information claire et de qualité.
Accédez à des outils de pilotage précis & adaptés. Gagnez en temps et en visibilité.
GAIN D'ARGENT
- Rationaliser & structurer votre patrimoine
- Acheter dans une logique d’appels d’offres
- Contrôler & optimiser la gestion de vos portefeuilles.
Adoptez un mode de fonctionnement professionnel. Gagnez et économisez de l’argent.
- Acheter dans une logique d’appels d’offres
- Contrôler & optimiser la gestion de vos portefeuilles.
Adoptez un mode de fonctionnement professionnel. Gagnez et économisez de l’argent.
UN PLUS GRAND CONFORT DE VIE
- Centraliser, superviser & coordonner les échanges avec vos conseils
- Planifier & préparer les entretiens
- Vous accompagner dans vos différentes démarches & rendez-vous patrimoniaux
- Rester informés de l’actualité juridique & financière.
Faites appel à un chef d'orchestre. Gagnez en sérénité et en disponibilité.
- Planifier & préparer les entretiens
- Vous accompagner dans vos différentes démarches & rendez-vous patrimoniaux
- Rester informés de l’actualité juridique & financière.
Faites appel à un chef d'orchestre. Gagnez en sérénité et en disponibilité.
NOTRE EQUIPE
Aymeric MARY
Associé - Gérant
Conseiller en investissements financiers
ESME Sudria (Paris) - Diplôme d’ingénieur
ESLSCA (Paris) - Troisième cycle spécialisé fusion - acquisition
ESLSCA (Paris) - Troisième cycle spécialisé fusion - acquisition
Indosuez - Sales en salle de marché
Indosuez - Banquier Privé Gestion de Fortune
Indosuez - Directeur Régional Adjoint Nord
Jérome JAMBERT
Associé - Gérant
Conseiller en investissements financiers
SKEMA (Lille) - Master II Gestion de patrimoine
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion de Patrimoine
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion Internationale du Patrimoine
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion de Patrimoine
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion Internationale du Patrimoine
BNP Paribas - Responsable Banque Privée Agence Centrale
Indosuez - Directeur Régional Nord
Université de Lille 2 - Professeur
Christophe MARTEAU
Associé - Gérant
Conseiller en investissements financiers
IAE (Lille) - Maîtrise Sciences de Gestion, Finance & Contrôle
IAE (Dijon) - DESS Finance
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion de Patrimoine
IAE (Dijon) - DESS Finance
Aurep (Clermont-Ferrand) - DU Gestion de Patrimoine
BNP Paribas – Gestionnaire de portefeuilles
CIC - Gestionnaire de portefeuilles & développement de l’offre dédiée
Julien MAROT
Associé
Conseiller en investissements financiers
SKEMA (Lille) - Master II Stratégie Produits & Services
Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand) - Master II Gestion de Patrimoine
Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand) - Master II Gestion de Patrimoine
Cardif Lux Vie – Support Commercial
BNP Paribas Gestion de Fortune – Chef de projet
Florent DEMURIEZ
Associé
Conseiller en investissements financiers
IAE (Lille) - Maîtrise Marketing & Vente
Université Dauphine (Paris) - Certification Conseil en Protection Sociale
Université Dauphine (Paris) - Certification Conseil en Protection Sociale
A Votre Avis – Consultant Marketing & CRM
Generali - Conseiller protection sociale, épargne, retraite, et épargne salariale
Question Patrimoine – Conseiller en Gestion de Patrimoine
Noémie BELTREMIEUX
Ingénieure patrimoniale
Université Lille II - Master II Gestion de patrimoine
BPCE - Alternance
Université de Lille 2 - Professeure en Master II
Pauline ERLEM
Responsable Middle & Back Office
Université de Valenciennes - Master II Gestion de Patrimoine
Université de Valenciennes - Master I Droit
Université de Valenciennes - Master I Droit
Patrinord Conseil – Alternance
Patrinord Conseil – Appui commercial
Sandra CARLIER
Assistante administrative Middle & Back Office
Lycée Gaston BERGER – BTS Assistante de gestion PME - PMI
HEREST – Alternance
Frédérique NIGHTINGALE
Appui commercial
Université d’Artois Lens – DUT gestion des entreprises & administrations
Cardif - Assistante commerciale
BNP Paribas - Responsable Back-Office
BNP Paribas – Relais fonctionnel
Cardif - Chargée de gestion de contrats
NOTRE ORGANISATION
Courtiers en assurance, nous sélectionnons pour le compte de personnes physiques ou morales à l’IR ou à L’IS, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation classiques ou spécifiques, de droit français ou étranger.
Conseillers en investissements financiers, nous vous assistons dans le pilotage de vos portefeuilles, comptes-titres et/ou assurance en gestion conseillée, gestion profilée et gestion sous mandat discrétionnaire.
Experts en ingénierie sociale, nous accompagnons entreprises, dirigeants et particuliers dans la préparation de leur retraite et la mise en place de solutions de prévoyance individuelle.
Spécialistes du Private Equity, nous conseillons nos clients dans l’intégration du non-côté dans leur allocation globale
NOTRE OFFRE DE SERVICES
SERVICES D'INGENIERIE SOCIALE
- Bilan prévoyance
- Diagnostic & stratégie retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Optimisation de la rémunération
- …
- Diagnostic & stratégie retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Optimisation de la rémunération
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SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
- Préparation des rendez-vous
- Compte-rendu de rendez-vous
- Communication & coordination des conseils
- Organisation de réunions familiales
- Formation des nouvelles générations
- Procuration de regard
- ….
- Compte-rendu de rendez-vous
- Communication & coordination des conseils
- Organisation de réunions familiales
- Formation des nouvelles générations
- Procuration de regard
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SERVICES FINANCIER
- Structuration des avoirs
- Reporting consolidé
- Audit de portefeuilles
- Synthèse produits structurés
- Synthèse private equity
- …
- Reporting consolidé
- Audit de portefeuilles
- Synthèse produits structurés
- Synthèse private equity
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SERVICES PATRIMONIAUX
- Structuration du patrimoine
- Audit patrimonial
- Préconisations
- Comparatif économique & fiscal
- Synthèse assurance-vie
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- Audit patrimonial
- Préconisations
- Comparatif économique & fiscal
- Synthèse assurance-vie
- …
CE QUE NOUS NE FAISONS PAS
DE LA BANQUE DE RESEAU
- Nous n’ouvrons pas de comptes dans nos livres
- Nous ne prêtons pas d’argent
- Nous ne délivrons pas de carte bleue
- Nous ne proposons pas de produits non patrimoniaux (téléphone portables, alarmes…)
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- Nous ne prêtons pas d’argent
- Nous ne délivrons pas de carte bleue
- Nous ne proposons pas de produits non patrimoniaux (téléphone portables, alarmes…)
- …
DE LA CONCIERGERIE DE LUXE
- Nous ne développons pas la conciergerie de luxe
- Pas d’inscription des enfants aux écoles
- Pas d’organisation de déplacements, voyages…
- Pas de secrétariat délégué
- …
- Pas d’inscription des enfants aux écoles
- Pas d’organisation de déplacements, voyages…
- Pas de secrétariat délégué
- …
DE LA BANQUE PRIVEE
- Nous détenons 100% du capital d’HEREST
- Nous sommes libres de travailler avec les partenaires et fournisseurs de notre choix
- La possibilité de facturer à l’honoraire nous permet d’améliorer la transparence et la qualité du conseil
- …
- Nous sommes libres de travailler avec les partenaires et fournisseurs de notre choix
- La possibilité de facturer à l’honoraire nous permet d’améliorer la transparence et la qualité du conseil
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NOTRE REMUNERATION
LES HONORAIRES
Dans le cadre de nos missions de conseil patrimonial et/ou financier, 3 modes de tarification sont possibles :- A la mission
- Au forfait annuel
- Au pourcentage des actifs
Notre règle d’or : le sur-mesure et la juste rémunération du travail fourni
LES RETROCESSIONS
Dans le cadre de notre intervention en tant que distributeur de produits d’investissement :- Convention fixant les modalités de notre rémunération par nos partenaires - fournisseurs
- Pas de coût supplémentaire pour le client
- Transparence des frais appliqués